תשובה קצרה: טופס ששולח לכם מייל הוא לא חיבור, הוא עוד תיבה שצריך לרוקן. חיבור אמיתי הוא כזה שבו מילוי הטופס פותח כרטיס לקוח במערכת, ומשם כל השאר, תזכורת, משימה ומענה, קורה מעצמו. זה מדריך על איך עושים את זה, כולל מה עושים כשהטופס הוא לא שלכם.
שלוש דרכים לחבר, לפי סדר עדיפות
1. טופס שהמערכת מייצרת
הדרך הפשוטה ביותר. בונים את הטופס בתוך המערכת, מקבלים קוד HTML, ומדביקים אותו בעמוד באתר. אין תרגום שדות, אין הגדרות ביניים, ומה שנשלח מגיע בדיוק לאן שצריך.
צילום מסך מתוך הסיסטם
שימו לב לשתי האפשרויות בתמונה: טופס לידים שפותח כרטיס איש קשר חדש, וטופס פניות שמשויך ללקוח קיים לפי טלפון או מייל. זו הבחנה שכדאי לעשות מראש, כי טופס תמיכה שפותח ליד חדש בכל פנייה יוצר כפילויות של לקוחות ותיקים.
2. הטופס שכבר יש לכם באתר
אם האתר בנוי בוורדפרס עם אלמנטור או תוסף טפסים, לרוב לא תרצו להחליף את הטופס הקיים. במקרה כזה מחברים אותו למערכת דרך API, כלומר הטופס שולח את הנתונים לכתובת שהמערכת נותנת.
מה שצריך לזה: מפתח API, ומיפוי של שדה לשדה. שם לשם, טלפון לטלפון. זו עבודה של רבע שעה למי שבנה את האתר.
3. דרך שירות ביניים
קיים, עובד, ואני ממליץ עליו אחרון. כל שכבה נוספת היא עוד מקום שיכול להישבר בשקט, ובדרך כלל תגלו שהוא נשבר רק כשתשאלו למה לא הגיעו לידים השבוע.
ההגדרה שהכי מדלגים עליה: שדות מותרים
טופס ציבורי הוא נקודה שכל אחד באינטרנט יכול לשלוח אליה נתונים. לכן מערכת טובה לא מקבלת כל שדה שנשלח אליה, אלא רק שדות שסימנתם מראש כזמינים לטפסים ציבוריים.
המשמעות המעשית: אם הוספתם שדה מותאם אישית והוא לא מופיע בטופס, כנראה לא סימנתם אותו כזמין. זה לא באג, זה המנגנון עובד.
מה חייב לקרות ברגע שהטופס נשלח
שלושה דברים. אם אחד מהם לא קורה, החיבור חצי עובד.
1. נפתח כרטיס. עם מקור, כלומר שתדעו שזה הגיע מהטופס באתר ולא מטלפון.
2. נוצרת משימה. לחזור, עם תאריך ואחראי. זה החלק שמונע מהליד ליפול, והוא חשוב יותר מההודעה ללקוח.
3. יוצא מענה, אם מותר. הסייג חשוב, ופירטתי אותו במאמר על מענה ראשון אוטומטי לליד חדש.
איך בודקים שזה באמת עובד
אל תסתפקו בכך שראיתם שהמערכת קיבלה פעם אחת. שלושת אלה:
שלחו בעצמכם מהטלפון, לא רק מהמחשב. טפסים נשברים בנייד לעיתים קרובות יותר.
שלחו טופס עם שדה ריק ובדקו מה קורה. אתם רוצים לדעת אם ליד בלי מייל נכנס או נדחה בשקט.
בדקו שוב אחרי כל שינוי באתר. זו הנקודה שהכי הרבה עסקים נפגעים ממנה: מישהו ערך את העמוד, הטופס הוחלף, ואף אחד לא שם לב שהחיבור נותק. שווה לשים תזכורת רבעונית לבדיקה.
שאלות נפוצות
כן, בשתי דרכים: או להטמיע את קוד הטופס של המערכת בתוך העמוד, או להשאיר את טופס אלמנטור ולחבר אותו דרך API. הראשונה פשוטה יותר, השנייה שומרת על העיצוב הקיים.
אלה לא טפסים באתר אלא טפסי לידים של הפלטפורמה, והם מתחברים בנפרד. הכלל זהה: אתם רוצים שהליד ייפתח ככרטיס עם מקור, ולא שיישלח לכם למייל.
שלושה מקומות, לפי הסדר: האם הטופס בכלל נשלח, האם המערכת קיבלה, והאם הרשומה נוצרה או נדחתה. רוב הבעיות הן שדה חובה שהמערכת מצפה לו והטופס לא שולח.
